CONSEIL FINANCIER

 

Le conseiller financier aide les professionnels et les particuliers à gérer leur argent. Un conseil financier a pour missions de :

  • Gérer un portefeuille clients
  • Analyser le patrimoine et les revenus des clients
  • Informer et conseiller la clientèle sur les placements financiers
  • Analyser l’actualité économique
  • Adapter l’offre à la situation financière des clients
  • Négocier les taux et les transactions
  • Exercer un travail de prospection
  • Rendre des comptes à la direction

Environnement

Le conseiller financier exerce au sein d’institutions bancaires. Il travaille dans le respect de la confidentialité. Il est le responsable des actions engagées auprès des clients. Ses horaires sont réguliers et le conseiller financier peut être amené à se déplacer (réunions, conférences, formations, contacts clientèle etc.).

Le salaire annuel d’un conseiller financier au début de sa carrière est d’environ 35 000 euros brut. Au terme de plusieurs années d’expérience, un conseiller financier peut percevoir un salaire d’environ 50 000 euros brut par an, auxquels peuvent s’ajouter des primes.